遵义会议以後,確定了毛泽東(古月 饰)在红军中的领導地位。1935年1月,正是南方一年中最湿冷的季節,长途跋涉的红军来到赤水河边。前後有敌人的夹擊,毛泽東与周恩来(苏林 饰)、刘伯承(傅学成 饰)认真分析敌情,作出一渡赤水入滇。蒋介石(赵恒多 饰)得知派王道之(金安歌 饰)率四十万大军围堵扎西地區,而我红军借敌黔北兵力空虚二渡赤水,巧夺渡口,红军趁敌不備,率精兵奇袭娄山關,挥师遵义,解放了周边广大地區。蒋介石聞听即愤怒又懊恼,他严惩执法不力的军官,再次布重兵追剿红军,准備把红军消灭在乌江岸边,毛泽東审時度势,令红军三渡赤水然後迅速再渡赤水,将敌人远远甩在了身後......